Le marché des modules IoT cellulaire a enregistré une croissance de 23% sur l'année (en glissement annuel) au premier trimestre 2025, selon le tracker et les prévisions mondiales du module IoT et du chipset du module IoT de l'IoT Analytics. Cette trajectoire de croissance représente le cinquième trimestre consécutif d'expansion pour l'industrie, indiquant la récupération des défis de correction des stocks qui ont affecté le secteur tout au long de 2023.

Les chiffres de croissance montrent comment le marché des modules IoT cellulaire a traversé les vents contraires précédents. « Cela marque le cinquième trimestre consécutif de la croissance des expéditions, car la correction des stocks stimule la demande renouvelée », indique le rapport.

La reprise s'appuie sur l'élan de 2024, qui a vu une augmentation de 15% en glissement annuel des expéditions, un revirement de la période difficile de 2023 qui s'est conclue avec une baisse du marché de 16%.

Un cadre supérieur de Telit Cinterrion, cité dans le rapport, a souligné la transformation du marché: «La situation des stocks s'est dissipée. Cela marque un retour à une trajectoire de croissance pour l'entreprise.» Ce sentiment reflète l'expérience plus large de l'industrie, car des niveaux élevés de stock qui avaient limité la demande tout au long de 2023 se normalisent finalement.

Pour apprécier l'importance du marché des modules IoT cellulaire, considérez qu'en 2024, il y avait 18,8 milliards de connexions IoT dans le monde. Parmi ceux-ci, environ quatre milliards de connexions – représentant 22% – connectivité IoT cellulaire utilisée.

Parmi ces connexions cellulaires, 83% (environ 3,3 milliards) s'appuyaient sur des modules IoT cellulaires préfabriqués, tandis que la connectivité cellulaire intégrée restante a directement intégré directement via des chipsets.

Les tensions géopolitiques remodèlent le paysage concurrentiel

L'histoire de croissance du marché est de plus en plus liée aux développements géopolitiques. Quectel, le leader mondial clair détenant une part de marché de 40%, s'est retrouvé ajouté à la liste 1260H du ministère américain de la Défense en janvier 2025.

Cette annonce identifie les «sociétés militaires chinoises» opérant aux États-Unis et a créé des effets d'entraînement tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Malgré le contrôle réglementaire, Quectel a maintenu sa position de leadership avec une croissance de 31% en glissement annuel au premier trimestre 2025.

Cependant, la liste a incité les fabricants d'appareils occidentaux à réévaluer leurs stratégies d'approvisionnement. « La liste de Quectel sur la liste 1260H est devenue un point de discussion clé dans les réunions des clients », a noté un cadre supérieur d'un fournisseur de module IoT occidental lors d'une interview avec IoT Analytics. « Beaucoup (fabricants d'appareils) ne réagissent pas immédiatement, mais ils examinent certainement leurs stratégies d'approvisionnement plus sérieusement maintenant. »

Meilleurs acteurs et concentration du marché

Le marché des modules IoT cellulaire montre une concentration significative, les cinq principales sociétés représentant 73% des expéditions mondiales au premier trimestre 2025. Après la part de 40% de Quectel, China Mobile a obtenu la deuxième place avec une part de marché de 15%, atteignant 100% de croissance annuelle antérieure à un déploiement du module LTE Cat 1.

FiboCom détient une part de marché de 8% avec une croissance de 28%, tandis que Sunsea AIOT commande 5% avec une modeste croissance de 5%. Telit Cinterrion représente le seul vendeur occidental dans les cinq premiers, en maintenant une part de marché de 4% avec une croissance de 10% sur toute l'année.

Chart de marché stratégique et nouveaux entrants

Le marché est témoin de réalignements stratégiques importants au-delà des pressions géopolitiques. U-Blox, basé en Suisse, a annoncé de manière inattendue sa sortie de l'activité de module IoT cellulaire grâce à une cession en deux parties achevée en 2025.

Cette sortie, tout en ne représentant que 1,1% des revenus mondiaux, a créé des opportunités pour les fournisseurs occidentaux alors que les anciens clients U-Blox évaluent des alternatives. Pendant ce temps, les nouveaux entrants du marché émergent pour répondre aux préoccupations de la chaîne d'approvisionnement.

Eagle Electronics, une startup basée à l'Ohio, soutenue par des accords de licence avec Quectel, a lancé une installation de production à Solon, Ohio, en décembre 2024. « Eagle Electronics est une entreprise entièrement indépendante », a expliqué le PDG TJ Dembinski lors d'une interview avec IoT Analytics.

«Nous avons notre propre usine de fabrication de modules pour notre marque« Eagle Electronics ». Nous nous concentrons sur les modules 4G et utilisons actuellement les conceptions de référence Quectel. »

Les pressions réglementaires stimulent l'innovation

La directive sur l'équipement radio de l'Union européenne (RED) introduit de nouvelles exigences de cybersécurité qui entrent en vigueur le 1er août 2025. Ces réglementations obligent le démarrage sécurisé, les communications cryptées, les mécanismes de mise à jour du micrologiciel et la protection contre l'accès non autorisé pour tous les équipements radio vendus dans l'espace économique européen.

«La directive rouge mise à jour ajoute un chapitre entier des exigences de cybersécurité», a expliqué un cadre supérieur chez Telit Cinterrion. «Bien que les dispositifs finaux soient l'objectif principal, la conformité nécessitera de nouvelles fonctionnalités au niveau du module.»

Ce changement réglementaire devrait favoriser des fournisseurs occidentaux transparents et alignés sur les normes sur certains vendeurs chinois qui peuvent faire face à des défis de conformité.

Tendances technologiques stimulant la croissance

Selon l'IoT Analytics, deux technologies clés stimulent particulièrement l'expansion du marché. Les expéditions LTE Cat 1 BIS ont augmenté de 122% en glissement annuel, gagnant du terrain en tant qu'alternative mondialement compatible et rentable à NB-IOT et LTE-M.

Comme Abhinand Dinesh, associé principal pour le marketing d'entreprise chez Cavli Wireless, l'a noté: «L'adoption de LTE Cat 1bis augmente fortement… elle offre une alternative rentable et compatible à l'échelle mondiale avec des performances suffisantes pour la plupart des applications IoT.»

Simultanément, les expéditions de modules 5G ont augmenté de 36% en glissement annuel, développant l'accès sans fil fixe, le C-V2X automobile et les applications industrielles. La technologie REDCAP 5G émergente se positionne comme une solution pour les applications IoT de niveau intermédiaire, l'équilibrage des coûts, de l'énergie et des exigences de performance.

Perspectives du marché et implications

IoT Analytics Projects Le marché des modules IoT cellulaire continuera de croître de 17% en glissement annuel en 2025. Cependant, l'industrie est confrontée à un paysage complexe où les tensions géopolitiques, les exigences réglementaires et l'évolution technologique se croisent.

«2025 est une année d'installation – les transitions des fournisseurs et les architectures redessinées peuvent suivre en 2026», conclut le rapport. Alors que les fournisseurs occidentaux gagnent du terrain sur la sécurité et les capacités de production locales, les lacunes des prix restent un défi important par rapport aux concurrents chinois.

La croissance de 23% du marché du module IoT cellulaire reflète les fondamentaux sous-jacents du secteur, mais le succès dépendra de plus en plus de la navigation de complexités géopolitiques, de conformité réglementaire et d'innovation technologique.

Alors que les fabricants d'appareils réévaluent leurs chaînes d'approvisionnement et que de nouveaux acteurs entrent sur le marché, l'industrie semble prête à l'évolution continue tout au long de 2025 et au-delà.

(Crédit d'image: sahand babali)