Les expéditions mondiales de modules IoT cellulaires ont connu leur toute première baisse annuelle en 2023, chutant de 2 % sur un an.

Le dernier rapport de Counterpoint Research cite les ajustements de stocks suite aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la réduction de la demande dans des secteurs verticaux clés comme l'industrie et les entreprises comme facteurs à l'origine de ce déclin.

Un point positif a été la croissance rapide des modules 4G Cat 1 bis, qui ont représenté plus de 22 % des expéditions en 2023. En Chine, cette technologie est devenue la principale norme cellulaire pour les systèmes de points de vente, les compteurs intelligents, la télématique et les actifs. suivi en raison de son prix abordable et de son efficacité énergétique. Le marché s'éloigne lentement de la 4G Cat 1 et du NB-IoT vers la 4G Cat 1 bis, plus efficace.

« L'Inde et la Chine ont affiché une croissance positive en raison de la demande croissante sur les marchés des compteurs intelligents, des points de vente et du suivi des actifs. À l’inverse, le reste du monde a connu une baisse plus marquée, ce qui indique un manque de dynamique de marché attendue », a déclaré Mohit Agrawal, directeur associé chez Counterpoint Research.

Agrawal a noté qu'environ 12 % des modules expédiés en 2023 étaient équipés de capacités d'IA, gagnant en popularité sur les marchés de l'automobile, des routeurs/CPE et des PC pour gérer l'augmentation des charges de données.

Le leader du marché, Quectel, a connu une baisse de sa part de marché, principalement en raison de l'affaiblissement de la demande hors Chine. Cependant, la société s'est associée à Syrma SGS pour fabriquer des modules IoT en Inde. China Mobile et Fibocom ont enregistré une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre dans les applications de compteurs intelligents, de suivi des actifs, de points de vente et de télématique.

La fusion de Telit et Thales a propulsé Telit Cinterion, nouvellement fusionné, parmi les cinq principaux fournisseurs. Telit s'est également associé à VVDN pour la production locale en Inde. Plusieurs marques chinoises comme Unionman, OpenLuat, Lierda et Neoway ont affiché une croissance significative sur des marchés de niche.

Pour l’avenir, Anish Khajuria, analyste de Counterpoint Research, s’attend à ce que le marché des modules IoT renoue avec la croissance au second semestre 2024, à mesure que les stocks se normalisent et que la demande augmente pour les compteurs intelligents, les points de vente et les applications automobiles.

Une croissance substantielle est prévue pour 2025 avec une adoption plus large de la 5G et de la 5G RedCap dans plusieurs secteurs verticaux.